El embudo. Hay una vista de tablero por etapas y una de lista. Las etapas son datos, no código: ventas las renombra y reordena sin pedir un despliegue, y cada una puede marcar un hito con significado para el sistema.

Etapa y estado son cosas distintas

• La etapa dice qué tan lejos llegó el trato. El estado dice cómo terminó: abierto, ganado o perdido.
• Al marcarlo perdido se pide el motivo, y ese motivo es lo que después permite ver por qué se cae la gente.
• Un trato que solo está lento se deja abierto. Marcarlo perdido para limpiar el tablero borra el seguimiento que hacía falta.

Lo que se mueve solo

• Al publicar una propuesta ligada, el trato avanza a la etapa marcada «Propuesta presentada».
• Cuando el cliente acepta, el trato se marca ganado con constancia de quién firmó y cuándo.
• Si el cliente rechaza, el trato no se cierra solo: un rechazo suele ser una objeción de precio, no el final.
• Al mandar un cobro que viene de un trato abierto, ese trato avanza a «Factura enviada».

Un trato ganado ofrece «Crear contrato»: es como una venta recurrente pasa a cobranza sin volver a capturar las cifras.

Mis actividades

Llamadas, reuniones, tareas, correos, mensajes y notas. Una bandeja con lo atrasado, lo de hoy y lo que viene, en la zona horaria del equipo. Una actividad puede ser del equipo o privada, y todo lo que no sea una tarea cuelga de una organización, un contacto o un trato.