Las organizaciones son las empresas: clientes, prospectos y leads. Cuál es cada una lo dice su etapa (lead, prospect, client, inactive), no una pantalla distinta. Los contactos son las personas, y una organización tiene tantas como de verdad tenga.

Al dar de alta una organización

• Avisa si el nombre se parece a una empresa que ya existe, antes de guardar. Ofrece tres salidas: es la misma, es nueva, o es otra sucursal del mismo grupo.
• Las sucursales son organizaciones autónomas con un grupo padre. «Grupo Ejemplo (Centro)» y «Grupo Ejemplo (Norte)» son dos, porque firman contratos por separado.
• El sitio web importa más de lo que parece: es lo que permite que el correo entrante se ligue solo a la organización por el dominio del remitente.

Contactos

• El correo no es único a propósito: en una agencia varias personas comparten el info@ del despacho. Cuando pasa, la pantalla lo marca como compartido, no como error.
• Una persona puede no tener organización: un registro de evento con correo personal es alguien que conocemos sin saber dónde trabaja.
• Cada persona lleva su consentimiento: para qué dio su dato.

El consentimiento

Cada organización y cada persona dice para qué dio su dato. No es burocracia: es la diferencia entre un CRM y una lista de correo no deseado.

• event — se registró a un evento. Se le puede invitar al siguiente, no mandarle una oferta.
• commercial — aceptó contacto comercial: pidió cotización, llenó un formulario.
• customer — ya es cliente; la relación comercial es el consentimiento.
• unknown — no consta. Hay que averiguarlo antes de escribirle.