Producto
Un CRM que termina
en el trabajo entregado.
Casi todo esto existe suelto en alguna herramienta. Junto importa por una razón aburrida: es la misma base de datos. El precio que cotizaste es el que cobras, y el proyecto que entregas cuelga del trato que ganaste.
Núcleo
La cartera
Organizaciones, personas, tratos con embudo, actividades y notas. Va incluido en todos los planes porque sin esto no hay producto.
- Las sucursales de un grupo son organizaciones autónomas: firman contratos por separado y se les cotiza por separado.
- El embudo lo edita ventas — las etapas son datos, no código —, y cada etapa puede marcar un hito con significado para el sistema.
- Filtros guardados y listas, dinámicas o congeladas. Una lista congelada recuerda con qué consentimiento se escribió a cada quien.
- Importación por CSV con vista previa, mapeo de columnas y deshacer por lote.
Núcleo
Las propuestas
El documento que el cliente firma, con revisión interna antes de que salga y acuse cuando entra.
Verlo en detalle →- Bloques que varias personas editan a la vez, con historial de quién cambió qué.
- Se asignan revisores y se vota. Editar después de aprobar invalida los votos de esa versión: nadie publica algo que se aprobó en otra forma.
- Publicar acuña un enlace propio para el cliente. Cuando lo abre queda registrado; cuando acepta, queda el acuse con nombre y fecha.
- Publicar es de personas. Un agente puede dejarla lista, pero el enlace al cliente lo acuña alguien con nombre.
Se prende por plan
Redacción con IA
El modelo arma los bloques leyendo lo que se le cargó, y pide cada precio a la base.
- Los precios salen del catálogo por herramienta: el modelo puede elegir mal un servicio, pero no puede inventarle una cifra.
- Lo que todavía no tiene tarifa sale como «por cotizar», nunca como cero.
- Las fuentes se cargan completas y sin resumir: lo que no esté ahí no entra al documento.
- La voz de marca y las reglas duras viven en la instancia, no en el prompt de quien pide.
Se prende por plan
El correo, dentro
Cuenta por persona, hilos ligados a la organización y plantillas con datos reales del contacto.
- Leer es IMAP de cada quien; mandar sale por un relevo HTTPS, que es lo que funciona cuando el servidor tiene el SMTP cerrado.
- Los hilos se ligan solos a la organización cuando el dominio del remitente casa con su sitio web.
- Reglas por palabra que marcan sin borrar: un filtro que se traga la respuesta de un cliente arruina el módulo entero.
- Firma generada de la marca de la instancia, o desde una plantilla propia.
Se prende por plan
WhatsApp y agentes que contestan
Bandeja omnicanal ligada a la persona, con agentes que responden solos y saben cuándo callarse.
Verlo en detalle →- El número se enlaza una vez y sobrevive a los reinicios sin volver a escanear el código.
- Un agente con personalidad propia contesta, y escala a una persona cuando toca — avisando, no en silencio.
- Los archivos entran y salen de verdad por el canal, con tope de tamaño y caducidad.
- Resumen diario de lo que hicieron los agentes, a la hora local de la instancia.
Se prende por plan
La agenda pública
Cada quien publica su disponibilidad y el prospecto reserva sin crear cuenta.
- La doble reserva la impide la base de datos, no la pantalla.
- La invitación sale en .ics y el invitado puede reagendar o cancelar con su propio enlace.
- Tipos de reunión con duración y márgenes, y excepciones por fecha para los días que no.
Núcleo
Contratos y cobros
Qué paga cada cliente, cuándo, y quién va tarde. La pregunta que hoy vive en la cabeza de quien atiende la cuenta.
- Las partidas se congelan al emitir: el cobro de marzo dice lo que decía en marzo, aunque la tarifa suba en abril.
- El reloj deja borradores y ahí se detiene. Nadie le manda un cobro a un cliente sin que una persona lo haya visto.
- «Vencido» no es un estado guardado, es una pregunta: se deriva de la fecha, así que no puede quedarse desactualizado.
- No timbra CFDI. El comprobante se emite donde ya se emite y aquí se anota su UUID.
Se prende por plan
La entrega, y lo que el cliente ve
Lo que pasa después de ganar el trato: un tablero por proyecto y un portal donde el cliente sigue el avance.
Verlo en detalle →- Lo que el cliente lee lo decide la columna, no la tarjeta. Cada tablero nace con una columna interna para lo que no debe salir.
- El roadmap son las fechas de las mismas tarjetas: no hay una lista de hitos aparte que se desincronice.
- El cliente comenta desde el portal y el equipo responde desde la consola, en el mismo hilo.
- El portal se abre y se cierra cuando quieras. Cerrarlo no borra nada.
Se prende por plan
Agentes por token
La misma API que usa la consola, expuesta como herramientas para un modelo.
Verlo en detalle →- Un agente nunca puede más que la persona por la que actúa, y lo que escribe queda a nombre de ella.
- Los permisos se reparten por módulo: leer la bandeja y cotizar son dos permisos distintos.
- Lo que abre una puerta a alguien de fuera —publicar una propuesta o un portal— es de personas, no de tokens.
Se prende lo que usas.
Cada módulo se enciende por plan o para tu instancia en concreto. Lo que no tienes contratado no aparece en la barra ni contesta por la API.