La propuesta es el documento que se le manda al cliente. Cada una tiene un estado: borrador, en revisión, aprobada, publicada (el cliente ya la puede ver), aceptada, rechazada o vencida.

Cómo nace una

• Se crea con «Nueva propuesta»: la organización, el tipo de documento y las fuentes — la transcripción de la reunión, las notas de ventas, las notas técnicas.
• La IA redacta a partir de esas fuentes y no de otra cosa: lo que no esté cargado no entra al documento.
• No inventa precios. Cada cifra sale del catálogo por su clave o la escribió una persona en las notas de precio. Lo que aún no tiene tarifa sale como «por cotizar», nunca como cero.
• Los bloques se editan entre varias personas, con historial de quién cambió qué.

La revisión

Se asignan revisores y se vota. Hacen falta al menos dos votos, o mayoría si hay más revisores. Editar después de aprobar devuelve la propuesta a revisión y sube la versión: nadie publica algo que se aprobó en otra forma.

Publicar

Publicar acuña el enlace que ve el cliente. Cuando lo abre queda registrado; cuando acepta, queda el acuse con nombre y fecha. Republicar revoca el enlace anterior.

Publicar es de personas. Un agente o un token de API puede dejar la propuesta lista y entregar el enlace interno de revisión, pero el enlace del cliente lo acuña alguien con sesión en la consola.

Detalles que conviene saber

• La etiqueta del idioma en la cabecera es un botón: «Guardar solo el idioma» mueve encabezados y formatos; «Guardar y regenerar» reescribe los bloques en el idioma nuevo.
• «Convertir en trato» crea el trato en un paso y lo liga: publicar la propuesta lo hace avanzar, y que el cliente acepte lo marca ganado.
• Archivar no es borrar: la saca de la vista sin tocar su estado ni su historial. Borrar solo se puede con un borrador que el cliente nunca vio.
• Si el precio no debe salir, el documento se emite sin cifras, sin subtotales y sin total.