Catálogo

Los servicios y productos con su precio. Es la única fuente de precios que la IA puede usar sin que un humano los escriba: puede elegir mal un servicio, pero no puede inventarle una cifra. Un artículo puede estar marcado como «pendiente de precio», y entonces sale en la propuesta como «por cotizar».

Archivos

La biblioteca de la instancia: contratos firmados, identificaciones, fotos, catálogos. Sirve también para rescatar un archivo llegado por una conversación antes de que caduque.

Filtros y listas

Aquí está lo que un CRM común no da: filtrar por el contenido de texto de registros relacionados. «Empresas con correos que digan Contabilidad» o «contactos con tareas que digan Seguimiento Foro».

• Un filtro se guarda y se puede compartir con el equipo.
• Una lista dinámica se recalcula sola; una estática queda congelada. Se puede congelar una dinámica para una campaña, y la copia recuerda de qué filtro salió.
• Al exportar una lista se arrastra el consentimiento de cada persona, a propósito.